¿Como agregar documentos a una cuenta, proyecto, oportunidad, muestra o complaints?

Tenemos dos formas de agregar documentos en todos los casos.

1. Dentro de los módulos dar clic en Relacionado y buscar la opción de Notas y archivos adjuntos, le das clic en cargar archivos y adjuntas los archivos que requieras puedes agregar más de un documento.
2. Desde Outlook te posicionas en el correo donde tienes los documentos (ojo debes de tener abierto tu Salesforce en tu Outlook) marcas la opción de registrar correo electrónico dentro de Salesforce

Luego debes de seleccionar donde lo quieres agregar si es alguna cuenta, proyecto etc. Le das clic en la imagen y buscas el módulo donde lo vas a agregar se cambia el icono y deberás buscar el nombre de donde quieres agregar los archivos lo seleccionas y hasta abajo podrás observar que está seleccionado y darle clic en guardar, esta información la podrán observar dentro de la cuenta, proyecto, etc en relacionado en el historial de actividades.